Den 16-årige Nathan er en heks i nutidens England. De hvide hekse dominerer og forfølger og tilintetgør de sorte hekse. Nathan har gennemgået flere prøver, men endnu er det uvist, om han er hvid eller sort. Han bliver til sidst interneret under fængselslignende former for at blive udredt, men han flygter og prøver at finde sin far